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PE豪门第三次走到IPO门前

作者:史正丞 来源:财联社 206404/12

作为近几年最受全球资本市场期待的IPO之一,周二市场又传出消息称,在上市门槛前兜兜转转数年的资管巨头CVC资本,终于要在4月交表冲刺IPO了。据英国天空新闻周二报道称,总部位于伦敦的CVC资本,正在考虑于未来两周内公布在荷兰泛欧交易所上市的

标签: CVC资本 资管巨头 上市

作为近几年最受全球资本市场期待的IPO之一,周二市场又传出消息称,在上市门槛前兜兜转转数年的资管巨头CVC资本,终于要在4月交表冲刺IPO了。

据英国天空新闻周二报道称,总部位于伦敦的CVC资本,正在考虑于未来两周内公布在荷兰泛欧交易所上市的计划。不过一个不太妙的迹象是,就在“CVC资本要上市”的消息传出后,周二欧美股市似乎又开始了新一轮波动。

第三次冲击IPO

根据公开市场报道,CVC资本最早的筹划是在2022年上市,但俄乌冲突爆发以及后续市场震荡引发的投资者焦虑,IPO的事情也就此作罢。

公司最近一次放弃IPO是在去年11月,在那以前欧美市场断断续续跌了快3个月。不过从当下的角度来看,短暂的等待也不是坏事。黑石、KKR等同行业公司的市值在过去几个月里都出现了大幅上涨,也有利于CVC锁定一个比较好看的估值。

(KKR、黑石近几个月股价飞涨,来源:TradingView)

话虽如此,伴随着美股市场波动性持续上升,这笔IPO现在远未达到板上钉钉的状态。据一位“内部人士”透露,有关上市的事情下周可能会有公告,同时本月晚些时候宣布的可能性更高一些。

据悉,CVC资本此次上市的潜在估值大概在150亿欧元左右。高盛、摩根大通和摩根士丹利的银行家正在为上市制定计划。

知情人士表示,虽然CVC资本及其顾问应该能够在“10天内完成启动IPO的准备”,但上市前景依然可以用“岌岌可危”来形容。

近些日子欧美市场的IPO也是阴晴不定的状态。CVC资本、Kreke家族麾下的欧洲美妆零售巨头Douglas上个月在德国市场上市,后续股价显著下跌。与此同时,同样在3月上市的护肤品公司高德美则在瑞士市场表现尚可。

千亿欧元级别资管巨头

众所周知,CVC资本最早可以追溯到花旗集团在1968年成立的风险投资项目,后续在上世纪80年代独立成为私募股权公司。时至今日,CVC已经成为并购行业中全球知名的资管巨头。

在去年完成高达260亿欧元的“全球历史*并购基金”募集后,CVC资本的资管规模大概有1880亿欧元。

更多股民知道CVC资本,大体上是因为该公司在国际体坛的大规模投资,以及过去几年里与张兰家族的官司。

CVC账上现在有西甲、法甲足球联赛的商业权益,和一堆橄榄球赛事的股份,曾经还在F1赛车的所有权交易中大赚过一笔。另外,立顿茶饮、德本汉姆百货、Away度假村等都是公司收购来的资产。近期公司还收购了奇幻风MMORPG游戏《卢恩传奇》的开发商Jagex。

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